Od davnina su snažni magičari dijelili planetu na teritorij i distribuirali ga među drevne čarobne klanove. Iza Arktičkog kruga, u područjima permafrosta vladale su tri snažne čarobnice: Donna, Carol i Amanda. Svake godine usred hladne zime obavljaju obred koji je osmišljen kako bi ugodio bogovima. Postoji uverenje da vam ovaj ritual omogućava suzdržavanje svih vrsta prirodnih katastrofa u surovom severnom regionu, gde ljudima nije lako živeti. Čarobnjaci bi trebali imati sa sobom sve vrste predmeta koji su potrebni za bacanje drevne čarolije. Dame su već prestar da bi lutale šumom, tražeći prave sastojke, trebat će vam vaša pomoć u igri Midwinter Moon.
