Geppetto, proizvođač lutaka, imao je san: osnovati porodicu i roditi sina koji će postati nasljednik njegovog posla i naučiti ga svemu što i sam može. Ubrzo je junak upoznao prelijepu Marissu i vjenčali su se. Ubrzo je supruga objavila dobre vijesti - trudna je, a Geppetto je bio na sedmom nebu od sreće. Ali porođaj je bio težak, jadnica je umrla, ostavljajući muža sa blizancima u naručju. Tata je djeci dao imena: Mia i Pinocchio. Ali sin nije uspio da preživi, teško se razbolio i umro. Otac je bio u očaju i isklesao je lutku, nazvavši je Pinokio kao mrtvog sina. Godine su prolazile, gospodar je ostario i umro, a Mija je ostala da živi u njegovoj kući. Ali nije ni slutila da će lutka sa imenom njenog brata oživjeti i terorizirati jadnicu u Pinokiogoriji. Pomozite heroini da se riješi zle lutke koju je opsjednuo pravi demon.